Richten Sie ihr OnlineBanking nach Ihren Wünschen ein. Hier finden Sie Infos zu ersten Schritten, sowie einen Überblick, wo Sie die wichtigsten Funktionen finden.
OnlineBanking
Setup und erste Schritte
Häufige Funktionen
Schneller Einstieg in die wichtigsten Funktionen
Das neue OnlineBanking bietet Ihnen viele bekannte und neue Funktionen. Verschaffen Sie sich einen Überblick über häufig genutzte Funktionen:
- Konto-Dropdown für Umsätze / Überweisungen
- Zugangsdaten, Datenschutz, Steuer-Einstellungen
- Aufträge verwalten und freigeben
- Postfach
- Kontaktslider
- Menü & Einstellungen
Konto-Dropdown
Über den Pfeil " ˅ " neben dem jeweiligen Konto öffnen Sie das Dropdown-Fenster. Hier finden sie häufig genutzte Funktionen Ihres Kontos wie Umsätze oder Überweisung.
Zugangsdaten
In der Kopfzeile finden Sie neben dem elektonischen Postfach und dem Logout-Button u.a. die Punkte:
- Datenschutz & Sicherheit: Anzeige/Änderung der Login-Daten (Alias, PIN) sowie Sperrmöglichkeiten für alle genutzten Online-Zugänge.
- Steuern: hier finden Sie alles rund um Freistellungsauftrag anzeigen/ändern/löschen, Steuerdatenselbstauskunft bearbeiten (CRS+FATCA), Nichtveranlagungsbescheinigung, Kapitaleinkünfte und gezahlte Steuern.
Aufträge
Über den Navigationspunkt Aufträge gelangen Sie zur Auftragsübersicht. Hier verwalten Sie einmalige und/oder wiederkehrende Aufträge und geben diese frei, z.B. von Servicerechenzentren wie DATEV. Weiterhin finden Sie hier die Dateiverarbeitung von SEPA.XML-Dateien.
Postfach
Das Postfach erreichen Sie über das Brief-Symbol rechts oben neben Ihrem Nutzernamen. Wählen Sie ggf. die Person aus, für die Sie Dokumente ansehen wollen.
Kontaktslider
Der Kontaktslider ist aus jedem Bereich verfügbar. Hier haben Sie schnellen Zugrif auf:
- Nachrichten schreiben
- Live-Chat
- Co-Browsing
- Terminvereinbarung mit Ihrem Berater
Dashboard mit geöffnetem Kontaktslider
Einstellungs-Menü & Sortierung
Das Einstellungs-Menü (drei vertikale Punkte) sowie Filter- und Sortiermöglichkeiten (drei Linien mit Pfeil) finden Sie in der Rubrik Start bei Ihrer Kontoübersicht.
Hier können Sie Ihre Konten individuell umbenennen und die Sichtbarkeit ändern. Zudem haben Sie mehrere Filter- und Sortiermöglichkeiten (drei Linien mit Pfeil).
Einstellungen, Abfragen und Individualisierungen
So richten Sie OnlineBanking nach Ihren Wünschen ein.
OnlineBanking bietet Ihnen Möglichkeiten zur individuellen Einrichtung und neue Funktionen, z.B.:
- Übernahme (Migration) bestehender Vorlagen
- Anpassung Kontobezeichnungen
- Umsatzanzeige bis max. 2 Jahre
- Markierung steuerrelevanter Umsätze
- Anzeige vorgemerkter Umsätze
- Anzeige Konten bei anderen Banken (Multibanking)
Übersicht und Übertragung bestehender Vorlagen
In den Vorlagen-Übersichten finden Sie alle bestehenden Vorlagen.
Neben der Möglichkeit, neue Vorlagen anzulegen, haben Sie hier auch die Möglichkeit, Ihre Vorlagen aus der bisherigen OnlineBanking-Anwendung in die neue Version zu überführen. Starten Sie diesen Vorgang über "Vorlagen übertragen".
Gut zu wissen:
- Ihre bis dahin bereits im neuen Portal neu angelegten Vorlagen bleiben selbstverständlich bestehen
- die Übernahme muss pro Konto separat erfolgen
In wenigen Schritten sind Ihre bereits bestehende Vorlagen aus der bisherigen Anwendung in die neue Version übertragen. Diesen Schritt müssen Sie pro Konto separat durchführen.
Individuelle Kontenbezeichnungen, Sichtbarkeit & Sortierung
Über das Einstellungs-Menü (drei vertikale Punkte) können Sie Ihre Konten hier individuell umbenennen und die Sichtbarkeit ändern. Links daneben haben Sie zudem Filter- und Sortiermöglichkeiten (drei Linien mit Pfeil).
Umsatzanzeige bis zu 2 Jahre rückwirkend
Im OnlineBanking haben Sie die Möglichkeit, Umsätze der letzten 2 Jahre zu laden. Wählen Sie hierzu manuell den Zeitraum "Datum von...Datum bis..." in Umsatzanzeige.
Umsatzabfragen älter 90 Tage müssen dabei wie bisher mit einer TAN bestätigt werden.
Steuerrelevante Umsätze markieren
Klicken Sie auf den gewünschten Umsatz, um diesen in den Umsatzdetails als "Steuerrelevant" zu markieren oder erfassen Sie Bemerkungen zu einzelnen Umsätzen. Sie können alle Bemerkungen und steuerrelevant-markierten Umsätze über einen Suchfilter anzeigen lassen. Beide Attribute können einzeln oder verknüpft genutzt werden.
Checkbox "Steuerrelevant" am unteren Bildschirmrand.
Erwartete Buchungen
Im OnlineBanking haben Sie die Möglichkeit, sich erwartete Umsätze anzeigen zu lassen. Dies sind z.B. Abbuchungen die aus Kartenzahlungen stammen, dem Konto aber noch nicht belastet wurden.
Klappen Sie hierfür das Dropdown-Fenster "Erwartete Buchungen" aus. Dieses finden Sie unter den Icons für Menü/Suche/Filterfunktion.
Multibanking
Dank Multibankingfähigkeit bündeln Sie alle Ihre Konten in einem sicheren Portal. Aktuell primär von Sparkassen und Volksbanken, künftig auch von weiteren Fremdbanken.
