OnlineBanking

Setup und erste Schritte

Richten Sie ihr OnlineBanking nach Ihren W├╝nschen ein. Hier finden Sie Infos zu ersten Schritten, sowie einen ├ťberblick, wo Sie die wichtigsten Funktionen finden.

H├Ąufige Funktionen

Schneller Einstieg in die wichtigsten Funktionen

Das neue OnlineBanking bietet Ihnen viele bekannte und neue Funktionen. Verschaffen Sie sich einen ├ťberblick ├╝ber h├Ąufig genutzte Funktionen:

  • Konto-Dropdown f├╝r Ums├Ątze / ├ťberweisungen
  • Zugangsdaten, Datenschutz, Steuer-Einstellungen
  • Auftr├Ąge verwalten und freigeben
  • Postfach
  • Kontaktslider
  • Men├╝ & Einstellungen

Konto-Dropdown

├ťber den Pfeil " ╦ů " neben dem jeweiligen Konto ├Âffnen Sie das Dropdown-Fenster. Hier finden sie h├Ąufig genutzte Funktionen Ihres Kontos wie Ums├Ątze oder ├ťberweisung.

 

Zugangsdaten

In der Kopfzeile finden Sie neben dem elektonischen Postfach und dem Logout-Button u.a. die Punkte:

  • Datenschutz & Sicherheit: Anzeige/├änderung der Login-Daten (Alias, PIN) sowie Sperrm├Âglichkeiten f├╝r alle genutzten Online-Zug├Ąnge.
  • Steuern: hier finden Sie alles rund um Freistellungsauftrag anzeigen/├Ąndern/l├Âschen, Steuerdatenselbstauskunft bearbeiten (CRS+FATCA), Nichtveranlagungsbescheinigung, Kapitaleink├╝nfte und gezahlte Steuern.

Auftr├Ąge

├ťber den Navigationspunkt Auftr├Ąge gelangen Sie zur Auftrags├╝bersicht. Hier verwalten Sie einmalige und/oder wiederkehrende Auftr├Ąge und geben diese frei, z.B. von Servicerechenzentren wie DATEV. Weiterhin finden Sie hier die Dateiverarbeitung von SEPA.XML-Dateien.

Postfach

Das Postfach erreichen Sie ├╝ber das Brief-Symbol rechts oben neben Ihrem Nutzernamen. W├Ąhlen Sie ggf. die Person aus, f├╝r die Sie Dokumente ansehen wollen.

Kontaktslider

Der Kontaktslider ist aus jedem Bereich verf├╝gbar. Hier haben Sie schnellen Zugrif auf:

  • Nachrichten schreiben
  • Live-Chat
  • Co-Browsing
  • Terminvereinbarung mit Ihrem Berater
Dashboard mit ge├Âffnetem Kontaktslider

Einstellungs-Men├╝ & Sortierung

Das Einstellungs-Men├╝ (drei vertikale Punkte)  sowie Filter- und Sortierm├Âglichkeiten (drei Linien mit Pfeil) finden Sie in der Rubrik Start bei Ihrer Konto├╝bersicht.

Hier k├Ânnen Sie Ihre Konten individuell umbenennen und die Sichtbarkeit ├Ąndern. Zudem haben Sie mehrere Filter- und Sortierm├Âglichkeiten (drei Linien mit Pfeil).

Einstellungen, Abfragen und Individualisierungen

So richten Sie das OnlineBanking nach Ihren W├╝nschen ein.

Das neue OnlineBanking bietet Ihnen M├Âglichkeiten zur individuellen Einrichtung und neue Funktionen, z.B.:

  • ├ťbernahme (Migration) bestehender Vorlagen
  • Anpassung Kontobezeichnungen
  • Umsatzanzeige bis max. 2 Jahre
  • Markierung steuerrelevanter Ums├Ątze
  • Anzeige vorgemerkter Ums├Ątze
  • Anzeige Konten bei anderen Banken (Multibanking)

├ťbersicht und ├ťbertragung bestehender Vorlagen

In den Vorlagen-├ťbersichten finden Sie alle bestehenden Vorlagen.

Neben der M├Âglichkeit, neue Vorlagen anzulegen,  haben Sie hier auch die M├Âglichkeit, Ihre Vorlagen aus der bisherigen OnlineBanking-Anwendung in die neue Version zu ├╝berf├╝hren. Starten Sie diesen Vorgang ├╝ber "Vorlagen ├╝bertragen".

Gut zu wissen:

  • Ihre bis dahin bereits im neuen Portal neu angelegten Vorlagen bleiben selbstverst├Ąndlich bestehen
  • die ├ťbernahme muss pro Konto separat erfolgen

In wenigen Schritten sind Ihre bereits bestehende Vorlagen aus der bisherigen Anwendung in die neue Version ├╝bertragen. Diesen Schritt m├╝ssen Sie pro Konto separat durchf├╝hren.

Individuelle Kontenbezeichnungen, Sichtbarkeit & Sortierung

├ťber das Einstellungs-Men├╝ (drei vertikale Punkte) k├Ânnen Sie Ihre Konten hier individuell umbenennen und die Sichtbarkeit ├Ąndern. Links daneben haben Sie zudem Filter- und Sortierm├Âglichkeiten (drei Linien mit Pfeil).

Umsatzanzeige bis zu 2 Jahre r├╝ckwirkend

Das neue VR OnlineBanking bietet Ihnen die M├Âglichkeit, Ums├Ątze der letzten 2 Jahre zu laden. W├Ąhlen Sie hierzu manuell den Zeitraum "Datum von...Datum bis..."  in Umsatzanzeige.

Umsatzabfragen ├Ąlter 90 Tage m├╝ssen dabei wie bisher mit einer TAN best├Ątigt werden.

Ums├Ątze mit Bemerkungen versehen

Klicken Sie auf den gew├╝nschten Umsatz, um diesen in den Umsatzdetails als "Steuerrelevant" zu markieren oder erfassen Sie Bemerkungen zu einzelnen Ums├Ątzen. Sie k├Ânnen alle Bemerkungen und steuerrelevant-markierten Ums├Ątze ├╝ber einen Suchfilter anzeigen lassen. Beide Attribute k├Ânnen einzeln oder verkn├╝pft genutzt werden.

Checkbox "Steuerrelevant" am unteren Bildschirmrand.

Erwartete Buchungen

Im neuen OnlineBanking haben Sie die M├Âglichkeit, sich erwartete Ums├Ątze anzeigen zu lassen. Dies sind z.B. Abbuchungen die aus Kartenzahlungen stammen, dem Konto aber noch nicht belastet wurden.

Klappen Sie hierf├╝r das Dropdown-Fenster "Erwartete Buchungen" aus. Dieses finden Sie unter den Icons f├╝r Men├╝/Suche/Filterfunktion.

 

Multibanking

Dank Multibankingf├Ąhigkeit b├╝ndeln Sie alle Ihre Konten in einem sicheren Portal. Aktuell prim├Ąr von Sparkassen und Volksbanken, k├╝nftig auch von weiteren Fremdbanken.



FAQs & Anleitungen


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